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AFA – Vie
Le module Vie approfondit toute la partie prévoyance suisse, indispensable pour les candidats au profil Vie ou ceux souhaitant conseiller des clients dans les domaines AVS, LPP, 3ᵉ pilier, successions et droit matrimonial.
Objectifs du module
- Comprendre l’ensemble du système de prévoyance suisse (1er, 2e, 3e piliers).
- Analyser des situations de clients et proposer des solutions de prévoyance adaptées.
- Maîtriser les aspects juridiques liés à la prévoyance, au mariage et aux successions.
- Se préparer à l’examen oral sous forme de questions–réponses.
Contenu détaillé du module Vie
1. 1er pilier
- AVS – fonctionnement, financement, prestations
- AI – prestations, conditions, coordination
- APG – allocations de perte de gain (dont maternité/paternité)
2. 2e pilier – Prévoyance professionnelle (LPP)
- Bases légales LPP
- Prestations vieillesse, invalidité, décès
- Coordination avec AVS/AI
- Financement, bonifications, taux de conversion
3. 3e pilier – Prévoyance privée
- Pilier 3a : prévoyance liée
- Pilier 3b : prévoyance libre
- Fiscalité
- Flexibilité et limites
4. Analyse de prévoyance
- Évaluation globale de la situation du client
- Identification des lacunes de couverture
- Construction de solutions personnalisées
5. Droit matrimonial & successoral
- Régimes matrimoniaux
- Partage, successions, impacts sur la prévoyance
- Bénéficiaires LPP / 3a / assurances vie
Examen du module Vie
- Oral en présentiel
- Format : questions–réponses portant sur la prévoyance, analyses et cas pratiques
Pour quel profil AFA ?
Le module Vie est requis pour le profil :
- Intermédiaire d’assurance AFA – Vie
Il peut aussi être suivi dans le cadre d’un parcours toutes branches.
