Dauer
3 Tage (von 9.00 bis 17.00 Uhr)
Zielgruppe
VVB
Registrierungsgebühr
Interne Ausbildung (kostenlos)
Leben 4
Dauer: 3 Tage (9:00–17:00 Uhr)
Zielgruppe: VVB
Voraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss der Module LEBEN 1- 3
Hilfsmittel: Laptop, Tablet, Mobiltelefon, Notizblock, Stift
Kursgebühr: kostenlos – Mittagessen inbegriffen
Tag 7 – QuickWin & Praxisfälle
- Einführung in die Vorsorgeanalyse QuickWin
- Übungen Vorsorgeanalyse
- Single mit Kind
- Familie mit Wohneigentum (Absicherung TDR)
Tag 8 – Praktisches Know How für den VVB
- Refresh VariaInvest / Einmaleinlage (FPU) / VariaInvest Kids / ProtectLife
- Epremium
- Lesen und Verstehen eines Factsheets (Anlagefonds)
- Lesen und Analysieren einer Versicherungspolice eines Mitbewerbers
- Verständnis der verschiedenen Fonds der Konkurrenz
Tag 9 – Praktische Abschlussprüfung über gesamtes Modul Leben
Voraussetzung: vollständiger Besuch des gesamten Moduls
Ausgangslage: Aus einem komplett vorgefertigte Kundenbild, macht der Kundenberater eine komplette Bedarfsanalyse der Finanzen, der heutigen finanziellen Situation und erarbeitet einen passenden Lösungsvorschlag
Vorbereitung: VAG 45, Visitenkarte, Block und Stifte, Beherrschung von QuickWin, Kennen der Leben Produkte, Laptop, etc.
Pünktlichkeit: Bitte auf den Zeitplan achten
Behandelte Themen im Rollenspiel:
- Empfang
- Smalltalk
- Kennenlernphase
- Bedarfsanalyse
- Lösungsvorschlag
Nach erfolgreicher Absolvierung des Verkaufsgespräches mit anschliessendem Feedback erhält der VVB ein Zertifikat.
