Vie 1

Durée : 4 jours (horaire de 9:00 à 17:00)

Points CICERO : 28 crédits

Groupe cible : CAP et Neosana

Outils : ordinateur, tablette, téléphone portable, bloc-notes, stylo.

Frais d'inscription : gratuit – repas de midi compris

Contrôle des présences : Tout retard non-excusé, se verra refuser l’accès à la formation.

Jour 1 - Connaître son client

Thèmes abordés :

Le modèle de personnalité DISG offre une méthode fondée pour mieux comprendre son propre comportement ainsi que les tendances comportementales de ses collègues et de ses clients.

Jour 2 - Stratégie GM &  1er pilier 

Thèmes abordés :

• Stratégie GM
• Histoire et structure de la sécurité sociale en Suisse
• 1er pilier (AVS, AI, APG)

Jour 3 – 2ème & 3ème pilier

Thèmes abordés :

• 2e pilier (LPP & LAA)
• Code des obligations
• Coordination
• Pourquoi la prévoyance individuelle est-elle nécessaire ?
• Type de prévoyance 3a / 3b
• Combien peut-on verser sur le pilier 3a ?
• Versement complémentaire (rachat) dans le pilier 3a à partir du 01.01.2026
• Clause bénéficiaires
• Imposition du 3ème pilier (3a/3b)

Jour 4 – Produits Vie & Quickwin

Thèmes abordés :

• Produits vie du Groupe Mutuel
  • Élaboration en travail individuel ou en groupe
  • Présentation des différents produits
• Comment fonctionne QuickWin et que m'offre-t-il ?
• Realisation d'une analyse de prévoyance
  • A l'aide de la carte LPP
  • Echelle 44
• Test final