Durée
Base : 5 journées (horaire de 9h00 à 16h30) soit 35 leçons de 45 minutes ,
Refresh : 1 journée (horaire de 9h00 à 17h00) soit 8 leçons de 45 minutes
Points CICERO
Base : 35 crédits,
Refresh : 8 crédits
Public-cible
CAP et agents externes
Finance d'inscription
Base CHF 500.- repas de midi compris
Refresh CHF 200.--, repas de midi compris
Base
Prérequis Intérêt prononcé pour l’assurance Vie et les produits du Groupe Mutuel
Objectifs du cours Au terme du cycle de formation, le participant aura acquis les connaissances de base sur les assurances sociales suisses en lien avec le principe des trois piliers, afin de conseiller un client. Le participant saura comment définir les lacunes de prévoyance compte tenu des couvertures actuelles en relation avec l’incapacité de travail, le décès et la retraite. De plus il sera à même de proposer à un client les produits d’assurance Vie du Groupe Mutuel et répondant à ses besoins. Le participant saura comment établir et calculer une offre.
Histoire des assurances sociales – notions de droit constitutionnel – les risques assurés – le principe des trois piliers avec explications des diverses assurances impliquées – l’analyse de prévoyance dans ces principes de base –
LCA : le contrat d’assurance selon la LCA - Notions légales
LSA : Les devoirs de l’agent selon LSA 45
LBA : Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Conformité fiscale : EAR et FATCA
Les produits Vie du Groupe Mutuel : La gamme complète
xNet – l’ePremium Life, notre calculateur pour des propositions d’assurance – Exercices pratiques – Evaluation des connaissances
Supports Présentation Powerpoint
Contrôle des Connaissances Participation avec signature (100% de présence)
Refresh
Prérequis Connaissances de base du système des trois piliers, et Intérêt prononcé pour l’assurance Vie et les produits du Groupe Mutuel
Objectifs du cours Au terme de la journée de formation, le participant aura eu l’occasion de rafraîchir ses connaissances sur les assurances sociales suisses en lien avec le principe des trois piliers, afin de conseiller un client. Le participant saura comment définir les lacunes de prévoyance compte tenu des couvertures actuelles en relation avec l’incapacité de travail, le décès et la retraite. De plus il sera à même de proposer à un client les produits d’assurance Vie du Groupe Mutuel et répondant à ses besoins.
Histoire des assurances sociales – notions de droit constitutionnel – les risques assurés – le principe des trois piliers avec explications des diverses assurances impliquées
LCA : le contrat d’assurance selon la LCA - Notions légales
LSA : Les devoirs de l’agent selon LSA 45
Les produits Vie du Groupe Mutuel : La gamme complète
Exercices pratiques – Evaluation des connaissances
Supports Présentation Powerpoint
Contrôle des Connaissances Participation avec signature (100% de présence)
