Dauer
Grundkurs 5 Tage (Stundenplan von 9.00 bis 16.30 Uhr), d. h. 35 Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten
Refresh 1 Tag (Stundenplan von 9.00 bis 17.00 Uhr), d. h. 8 Unterrichtseinheiten zu 45 Minuten
Punkte CICERO
Grundkurs 35 Credits
Refresh 8 Credits
Zielgruppe
CAPs und externe Agenten
Registrierungsgebühr
Grundkurs CHF 500.- inkl. Mittagessen
Refresh CHF 200.--, inkl. Mittagessen
Standard
Ziele des Kurses: Am Ende des Ausbildungszyklus wird der Teilnehmer die Grundkenntnisse über die Schweizer Sozialversicherungen im Zusammenhang mit dem Drei-Säulen-Prinzip erworben haben, um einen Kunden zu beraten. Der Teilnehmer wird wissen, wie man Vorsorgelücken unter Berücksichtigung der aktuellen Deckungen in Bezug auf Arbeitsunfähigkeit, Tod und Pensionierung definiert. Ausserdem wird er in der Lage sein, einem Kunden die Lebensversicherungsprodukte der Groupe Mutuel vorzuschlagen, die seinen Bedürfnissen entsprechen. Der Teilnehmer wird wissen, wie er eine Offerte erstellen und berechnen kann.
Geschichte der Sozialversicherungen: - Begriffe des Verfassungsrechts - versicherte Risiken - das Drei-Säulen-Prinzip mit Erklärungen zu den verschiedenen beteiligten Versicherungen - die Vorsorgeanalyse in diesen Grundprinzipien.
VVG: Der Versicherungsvertrag nach dem VVG - Gesetzliche Begriffe
VAG: Die Pflichten des Agenten nach LSA 45
GwG: Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Steuerkonformität: EAR und FATCA
Die Leben-Produkte der Groupe Mutuel: Die komplette Palette
xNet: - das ePremium Life, unser Rechner für Versicherungsanträge - Praktische Übungen - Wissensüberprüfung
Materialien: Powerpoint-Präsentation
Kontrolle der WissenTeilnahme: mit Unterschrift (100% Anwesenheit)
Refresh
Voraussetzungen: Grundkenntnisse des Drei-Säulen-Systems und ausgeprägtes Interesse an Lebensversicherungen und den Produkten der Groupe Mutuel.
Ziele des Kurses: Am Ende des Schulungstages hat der Teilnehmer die Gelegenheit gehabt, sein Wissen über die Schweizer Sozialversicherungen im Zusammenhang mit dem Drei-Säulen-Prinzip aufzufrischen, um einen Kunden zu beraten. Der Teilnehmer wird wissen, wie er Vorsorgelücken unter Berücksichtigung der aktuellen Deckungen im Zusammenhang mit Arbeitsunfähigkeit, Tod und Rente definieren kann. Ausserdem wird er in der Lage sein, einem Kunden die Lebensversicherungsprodukte der Groupe Mutuel vorzuschlagen, die seinen Bedürfnissen entsprechen.
Geschichte der Sozialversicherungen: - Begriffe des Verfassungsrechts - versicherte Risiken - das Drei-Säulen-Prinzip mit Erklärungen zu den verschiedenen beteiligten Versicherungen
VVG: Der Versicherungsvertrag nach dem VVG - Gesetzliche Begriffe
VAG: Die Pflichten des Agenten nach LSA 45
Die Leben-Produkte der Groupe Mutuel: Die komplette Palette Praktische Übungen - Bewertung der Kenntnisse
Materialien: Powerpoint-Präsentation
Kontrolle der WissenTeilnahme: mit Unterschrift (100% Anwesenheit)
