Leben 2

Dauer: 4 Tage (Uhrzeit von 9:00 bis 17:00 Uhr)

CICERO-Punkte: 28 Credits

Zielgruppe: CAP und Neosana

Hilfsmittel: Computer, Tablet, Mobiltelefon, Notizblock, Stift

Anmeldegebühr: kostenlos - Mittagessen inbegriffen

Tag 1 – Anlagen, BVG & PK

Voraussetzungen: Ausgeprägtes Interesse an den verschiedenen Fondsanlagen der Groupe Mutuel - Erfolgreiches absolvieren der E-Learnings (wo vorhanden).

Medien: Moodle, Dokumentationen, Übungen (Quiz), Powerpoint-Präsentation, Einzel- oder Gruppenarbeiten, Flipcharts, Kursunterlagen als PDF, Factsheet

Anwesenheitskontrolle: Bei Unpünktlichkeit zu Beginn wird der Teilnehmer vom Kurs ausgeschlossen. WIR BEGINNEN PÜNKTLICH.

Schulungsinhalt:

• Was sind Wertschriften?
• Wie funktioniert eine Fondsanlage?
• Welche Fondsanlagen gibt es?
• Leitindex
• Märkte belohnen Disziplin und Cost Average Effekt
• Anlagefonds feat. BVG Groupe Mutuel
• Besteuerung der 3.Säule
• Schulung VAG Pflicht
• Abschlusstest

Tag 2 – Fall 1 – Single mit Kind

Voraussetzungen: Besuch Leben 1

Medien: Moodle, Dokumentationen, Übungen (Quiz), Powerpoint-Präsentation, Einzel- oder Gruppenarbeiten, Flipcharts, Kursunterlagen als PDF

Anwesenheitskontrolle: Bei Unpünktlichkeit zu Beginn wird der Teilnehmer vom Kurs ausgeschlossen. WIR BEGINNEN PÜNKTLICH.

Schulungsinhalt:

• Gelerntes anwenden aus den Tagen 3 bis 6
• Eruieren der massgebenden Zahlen aus Skala 44 und BVG-Ausweis
• Erstellen einer Vorsorgeanalyse von Hand
  • Präsentation im Plenum
• Erstellen einer Vorsorgeanalyse via QuickWin

Tag 3– Fall 2 – Familie mit Wohneigentum

Voraussetzungen: Besuch Leben 1 und erste zwei Tage von Leben 2

Medien: Moodle, Dokumentationen, Übungen (Quiz), Powerpoint-Präsentation, Einzel- oder Gruppenarbeiten, Flipcharts, Kursunterlagen als PDF

Anwesenheitskontrolle: Bei Unpünktlichkeit zu Beginn wird der Teilnehmer vom Kurs ausgeschlossen. WIR BEGINNEN PÜNKTLICH

Schulungsinhalt:

• Gelerntes anwenden aus den Tagen 3 bis 7
• Eruieren der massgebenden Zahlen aus Skala 44 und BVG-Ausweis
• Erstellen einer Vorsorgeanalyse von Hand
  • Präsentation im Plenum
• Erstellen einer Vorsorgeanalyse via QuickWin für Verheiratete
• Einführung in die Tragbarkeitsberechnung einer Finanzierung
• Übungen Berechnung der Tragbarkeit einer Finanzierung
• Eruierung der Lücken im Todesfall um eine Tragbarkeit von 33% zu gewährleisten

Tag 4 – Betrieb Leben

Voraussetzungen: Besuch kompletter Zyklus

Medien: Moodle, Dokumentationen, Übungen (Quiz), Powerpoint-Präsentation, Einzel- oder Gruppenarbeiten, Flipcharts, Kursunterlagen als PDF, BVG-Ausweis, Musterpolicen

Anwesenheitskontrolle: Bei Unpünktlichkeit zu Beginn wird der Teilnehmer vom Kurs ausgeschlossen. WIR BEGINNEN PÜNKTLICH.

Schulungsinhalt:

• VariaInvest
  • Daten korrekt erfassen im E-Premium
  • Offerten erklären können
  • Rückkaufswerte erklären können
• Verkaufschancen
  • Kinderzulagen
  • Grosseltern
  • Patenkind
  • Beispiele aus dem Plenum
• Factsheet lesen und verstehen
• Police anderer Anbieter verstehen
  • Einzelarbeit mit Vorstellung im Plenum
• Fondsanlage anderer Anbieter verstehen
• BVG lesen
  • Verschiedene BVG-Ausweise lesen können