Leben 1

Leben 1

Dauer: 4 Tage (Zeitplan 9:00–17:00)
CICERO-Punkte: 28 Credits
Zielgruppe: CAP und Neosana
Hilfsmittel: Computer, Tablet, Mobiltelefon, Notizblock, Stift
Anmeldegebühr: kostenlos – Mittagessen inbegriffen
Präsenzkontrolle: Jeder unentschuldigte verspätete Eintritt führt zum Ausschluss von der Schulung.

Tag 1 – Kenne deinen Kunden

Behandelte Themen:

Das DISG-Persönlichkeitsmodell bietet eine fundierte Methode, um das eigene Verhalten sowie die Verhaltenstendenzen von Kollegen und Kunden besser zu verstehen.

Tag 2 – GM-Strategie & 1. Säule

Behandelte Themen:

• GM-Strategie

• Geschichte und Struktur der sozialen Sicherheit in der Schweiz

• 1. Säule (AHV, IV, EO)

Tag 3 – 2. & 3. Säule

Behandelte Themen:

• 2. Säule (BVG & UVG)

• Obligationenrecht

• Koordination

• Warum ist die individuelle Vorsorge notwendig?

• Arten der Vorsorge 3a / 3b

• Wie viel kann man in die Säule 3a einzahlen?

• Zusatzzahlungen (Einkäufe) in die Säule 3a ab 01.01.2026

• Begünstigtenregelung

• Besteuerung der Säule 3 (3a/3b)

Tag 4 – Lebensversicherungsprodukte & QuickWin

Behandelte Themen:

• Lebensversicherungsprodukte des Groupe Mutuel

• Erarbeitung in Einzel- oder Gruppenarbeit

• Vorstellung der verschiedenen Produkte

• Wie funktioniert QuickWin und was bietet es mir?

• Durchführung einer Vorsorgeanalyse

  • Mithilfe des BVG-Ausweises

  • Skala 44

• Abschlusstest