Vie 2

Durée : 4 jours (horaire de 9:00 à 17:00)

Points CICERO : 28 crédits

Groupe cible : CAP et Neosana

Outils : ordinateur, tablette, téléphone portable, bloc-notes, stylo.

Frais d'inscription : gratuit – repas de midi compris

Jour 1 – Fonds de placement – assurance sur la vie qualifiée

Prérequis :  Intérêt marqué pour les fonds de placements (produit vie). Avoir suivi avec succès les formations en ligne (si disponibles) et les formations du 1^er, 2^ème, 3^ème pilier

Support :   Moodle, documentation, exercices (KAHOOT), présentation Powerpoint, travaux individuels ou en groupe, flipcharts, support de cours en PDF, factsheet

Contrôle des présences : Tout retard non-excusé, se verra refuser l’accès à la formation.

Thèmes abordés :

• Les différents titres
• Comment fonctionne un placement en fonds
• Quels sont les placements en fonds disponibles
• Indices de référence
• Les différents marchés
• Fonds de placement du GM
• Imposition du 3e pilier (3a/3b)
• Formation LSA sur les assurances sur la vie qualifiées
• Test final

jour 2 - Cas 1 - Célibataire avec enfant

Prérequis : avoir suivi les jours vie 3 à 6

Médias : Moodle, documentation, exercices (quiz), présentation Powerpoint, travaux individuels ou en groupe, flipcharts, support de cours en PDF

Contrôle des présences : Tout retard non-excusé, se verra refuser l’accès à la formation.

Thèmes abordés :

• Appliquer les connaissances acquises aux jours 3 à 6 (1^er.2^e,3^ème pilier, produits GM)
• Savoir lire et sortir les éléments de l'échelle 44 et du certificat LPP
• Réalisation d'une analyse de prévoyance à la main
  • Présentation en classe
• Création d'une analyse de prévoyance via QuickWin

jour 3 - Cas 2 - Famille propriétaire de son propre logement

Prérequis : avoir suivi les jours la formation vie 1 ainsi que les 2 premier jours de la formation Vie 2

Médias : Moodle, documentation, exercices (quiz), présentation Powerpoint, travaux individuels ou en  groupe, flipcharts, support de cours en PDF

Contrôle des présences : Tout retard non-excusé, se verra refuser l’accès à la formation.

Thèmes abordés :

• Appliquer les connaissances acquises aux jours 3 à 7 (1^er.2^e,3^ème pilier, produits GM, quickwin)
• Savoir lire et sortir les éléments de l'échelle 44 et du certificat LPP
• Réalisation d'une analyse de prévoyance à la main
  • Présentation en classe
• Création d'une analyse de prévoyance via QuickWin pour les personnes mariées
• Calcul sur la capacité financière dans le cadre d’un financement hypothécaire
• Calcul de la capacité de remboursement d'un financement hypothécaire
• Détermination des lacunes en cas de décès afin de garantir une capacité financière de 33%.

Jour 9 - Exploitation assurance vie

Prérequis : avoir suivi le cycle complet

Médias : Moodle, documentation, exercices (quiz), présentation Powerpoint, travaux individuels ou en groupe, flipcharts, supports de cours en PDF, certificat LPP, polices types

Contrôle des présences : Tout retard non-excusé, se verra refuser l’accès à la formation.

Thèmes abordés :

• VariaInvest
  • Saisir correctement les données dans E-Premium
  • Savoir expliquer les offres
  • Savoir expliquer les valeurs de rachat
• Opportunités de vente
  • Allocations familiales
  • Grands-parents
  • Filleul (e)
  • Propositions diverses en classe
• Lire et comprendre un factsheet (fonds de placement)
• Savoir lire et sortir les éléments d’une assurance de la concurrence
  • Travail individuel avec présentation en classe
• Comprendre les différents fonds de la concurrence
• Certificat LPP

Savoir sortir les différents éléments d’un certificat LPP